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成长前景看好 机构力荐六大牛股最具爆发力(名单)

时间:2012-03-19 08:30来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
日海通讯:内需与海外市场共同发力高增长带来高送配 收入与利润快速增长:2011年公司实现总收入13.3亿元同比增长47.9%;归属母公司净利润1.45亿元同比增长44.4%EPS1.45元符合预期公司分配方案为:10送10派3元。 制造优化提升毛利率:主营毛利率33.6%同比提升近2个
  

  日海通讯:内需与海外市场共同发力高增长带来高送配

  收入与利润快速增长:2011年公司实现总收入13.3亿元同比增长47.9%;归属母公司净利润1.45亿元同比增长44.4%EPS1.45元符合预期公司分配方案为:10送10派3元。

  制造优化提升毛利率:主营毛利率33.6%同比提升近2个百分点。

  原因是公司的分路器等产品自产比例提升带来成本的下降。工程项目处于发展初期毛利率较低为25.03%预计2012年随着规模与管理提升毛利率将上升到30%以上。

  人员成本增加费用率有所上升:公司期间费用率同比上升2个百分点达到20.1%主要由于销售费用与管理费用增长。而其中"工资性质费用"将近翻倍增长预示人员成本上升比较显著。

  销售平台立体化增长动力更为充足:公司2011年内需与海外市场共同发力收入增长分别达到46.5%、75.6%。工程收入近7000万初具规模。公司2012年将从运营商、海外市场、企业网、主设备商四方向开展业务营销更加立体化。预计2012年海外业务仍维持高成长性工程收入有望达到2-3亿元规模。企业网数据中心业务取得一定突破。

  我们预计公司2012-2013年EPS为2.13、2.81元复合增长率39%。

  维持"增持"评级12个月目标价64.01元。

  风险因素:运营商投资波动工程、PLC器件等新业务发展不达预期海外市场风险人力成本增加与武汉新厂房投入导致费用上升。(国泰君安证券 杨昊帆) 共 6 页 1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 末页

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