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11.13机构推荐的2只牛股 药明康德和晶丰明源

时间:2020-11-12 19:07来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
药明康德(603259)2020年三季报点评:Q3业绩加速增长 长期发展可期 万和证券11月12日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司系全球医药研发外包服务产业链龙头,实验室服务及CDMO/CMO 服务呈高速增长态势,一体化服务平台优势显著,长期强
  

药明康德(603259)2020年三季报点评:Q3业绩加速增长 长期发展可期

  万和证券11月12日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测和投资评级:公司系全球医药研发外包服务产业链龙头,实验室服务及CDMO/CMO 服务呈高速增长态势,一体化服务平台优势显著,长期强劲增长可期。该机构预计公司2020-2022 年实现营业收入161.46/209.59/264.96 亿元,实现归母净利润28.82/36.58/45.70亿元,对应EPS1.18/1.50/1.87 元,对应市盈率101.23X/79.63X/63.88X(取2020/11/9 收盘价)。首次覆盖,给与“买入”评级。

  风险提示:1)国外新冠疫情反复,导致经营恢复不及预期;2) 订单数量和研发进展不及预期;3)汇率波动风险;5)投资收益波动风险。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级。

晶丰明源(688368):人才至上 厚积薄发-模拟赛道电源链

  开源证券11月12日给予晶丰明源(688368)买入评级。

  模拟赛道人才为先,晶丰明源持续加码,维持“买入”评级由于模拟芯片重在工艺水平的打磨和研发经验的锤炼,叠加模拟芯片的芯片设计复杂度较低,对于模拟芯片公司而言,富有经验的高端模拟芯片研发人才显得极为重要也愈发稀缺。作为LED 照明驱动市场的全球第一,依托较高的薪酬水平和较丰厚的股权激励政策,晶丰明源有着较强的电源链人才吸引力;同时,由于部分高端模拟人才同为创业型公司的创始人,依托长期的资金积累和良好的股权结构,晶丰明源已经通过现金参股、控股了多个模拟IC 公司,且股权结构仍有着较大的定增空间,呈现出了极强的资金实力。该机构维持盈利预测不变,预计公司2020-2022 年归母净利润为0.58/1.47/2.50 亿元,对应EPS 为0.94/2.38/4.07 元,当前股价对应PE 为160/63/37 倍。

  风险提示:通用LED 驱动芯片毛利持续承压;智能LED 驱动芯片下游需求不及预期;电机驱动产品放量速度存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

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