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11.06机构推荐的2只牛股 完美世界和今世缘

时间:2020-11-05 19:16来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
完美世界(002624)2020三季报点评:Q3长线产品贡献稳定 多品类游戏蓄势待发 东方证券11月5日给予完美世界(002624)买入评级。 财务预测与投资建议 公司《完美世界》、《新笑傲江湖》手游持续维持较高流水,新游《新神魔大陆》表现良好。新品类《梦幻新诛仙》、
  

完美世界(002624)2020三季报点评:Q3长线产品贡献稳定 多品类游戏蓄势待发

  东方证券11月5日给予完美世界(002624)买入评级。

  财务预测与投资建议
  公司《完美世界》、《新笑傲江湖》手游持续维持较高流水,新游《新神魔大陆》表现良好。新品类《梦幻新诛仙》、《幻塔》、《战神遗迹》海外等大作预计将成为 21 年驱动力。该机构预计 20/21/22 年公司归母净利润分别为23.58/31.49/36.08 亿元,对应 EPS 1.22/1.62/1.86 元,PE 为 23/17/15 倍(20~22 原预测值为 24.34/31.56/36.09,由于《梦幻新诛仙》上线时间推迟,该机构下调 20 年盈利预测)。根据可比公司 2021 年 P/E 调整后均值 22倍,该机构给予公司目标价:35.64 元,维持“买入”评级。

  风险提示:流水不达预期风险、政策风险、买量成本提升风险、影视存货价风险。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、15次推荐评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。

今世缘(603369):Q3复苏增速亮眼 结构升级助力盈利提升

  东方证券11月5日给予今 世 缘(603369)买入评级。

  盈利能力同比改善,费用投放增加助推国缘增长。受益于产品提价及结构升级,三季度销售毛利率同开2.83pct达76.78%,03销售费用率同增7.27pct至24.66%,公司加大费用投放,助推国缘增长;管理费用率4.06%1.36pct),税金及附加占营收比重为22.49%(-3.89pct),受益于毛利率提开和税金比重降低,2003销售净利率同增2.01pct至22.96%顺应升级加码团购,强化激励开启成长新篇車。江苏经济发达,消费升级及次高端扩容趋势明显,国缘系列性价比突出有望充分受益。公司省内大力发展团购渠道、捆绑核心意见领袖,市占率有望持续提升。股权激励推动下,公司焕发经营活力,21年开启三年翻番计划,看好未来加速成长空间。财务预测与投资建议:疫情对宴会、餐饮、送礼等白酒消费渠道造成负面影响,该机构下调产品销量、收人及毛利率预测,调整预测公司20-22年EPS分别为1.21,1.50,1.84元(原20-22年预测分别为1.31,1.60.1.94元)结合可比公司估值,给予公司20年50倍PE,对应目标价60.50元,维持买入评级。

  风险提示:疫情持续时间过长、渠道下沉不及预期、省内竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、9次增持评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。

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