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09.08机构推荐的2只牛股 周大生和森马服饰

时间:2020-09-07 18:59来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
周大生(002867)2020年半年报点评:线上业务表现亮眼 盈利水平长期向好 华创证券9月7日给予周 大 生(002867)强推评级。 下半年婚庆需求释放或迎反弹,维持强推评级。周大生创新进取模式独特,渠道为核心看点,渠道利润、自主权以及管理等方面优势突出。2020
  

周大生(002867)2020年半年报点评:线上业务表现亮眼 盈利水平长期向好

  华创证券9月7日给予周 大 生(002867)强推评级。

  下半年婚庆需求释放或迎反弹,维持“强推”评级。周大生创新进取模式独特,渠道为核心看点,渠道利润、自主权以及管理等方面优势突出。2020 年为农历双春年,谐音“爱你爱你”,上半年被疫情延迟的婚庆需求或将于下半年释放反弹,叠加下半年节假日密集,看好公司线下渠道拓店恢复以及电商直播布局下的收入增量。该机构维持公司盈利预测,预计2020-2022 年归母净利润为10.87、12.70、14.60 亿元,同比增长9.7%、16.8%、14.9%,对应当前股价PE分别为17、15、13 倍。考虑到公司在模式、渠道、产品及营销等方面的优势及布局,给予2020 年21X 即31.88 元目标价,维持“强推”评级。

  风险提示:疫情冲击导致消费需求不振,拓店不及预期,珠宝电商不及预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。

森马服饰(002563):疫情影响短期承压 KIDILIZ剥离后回暖可期

  华创证券9月7日给予森马服饰(002563)强推评级。

  疫情压制短期承压,电商童装长期看好。疫情短期内对公司业绩形成冲击,Kidiliz 剥离后公司业绩压力有望减轻恢复良性增长,疫情过后该机构长期看好公司童装业务和电商渠道发展趋势。考虑到疫情及法国Kidiliz 剥离等因素,该机构调整公司盈利预测,将2020-2022 年归母净利润预测由14.8/15.7/17.9 亿元调整为5.40/14.91/17.38 亿元,同增-65.1%/175.7%/16.6%,对应当前股价PE分别为39/14/12 倍,考虑到公司双赛道的成熟布局以及未来童装和电商的增长潜力,维持2020 年8.85 元/股目标价,对应估值44X,维持“强推”评级。

  风险提示:国内外疫情大幅冲击终端销售;童装以及休闲装行业竞争格局发生重大变化;法国Kidiliz 业务剥离进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、24次增持评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次观望评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。

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