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7月29日龙头股点评:什么是超预期

时间:2020-07-29 19:12来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
1、英特集团4B空间板 反弹节点继续走强的新空间板,这个上位很顺理成章,但真正情绪回暖的反弹行情就是一些很顺理成章的票走强成功且有溢价。卡住回暖节点晋级,是有挑战上一个6板空间的预期的,明天正常来说是加速难买的。如果反倒给舒服的买点,那可就要小
  

1、英特集团4B→→空间板

反弹节点继续走强的新空间板,这个上位很顺理成章,但真正情绪回暖的反弹行情就是一些很顺理成章的票走强成功且有溢价。卡住回暖节点晋级,是有挑战上一个6板空间的预期的,明天正常来说是加速难买的。如果反倒给舒服的买点,那可就要小心。

2、英特集团4B/奇正藏药3B/君正集团2B/智飞生物/西藏药业…→→疫情

超短里面重要的几个票,英特集团超短龙头,带动冷链二次发酵,走到这里,计算器就不给大家摁了。其次,西藏药业,相对复星盘子小,成为容量强趋势投机龙头,兼具基本面和投机属性的。

最后是,君正集团,我觉得是这几天最超预期的短线票。这个票上能感受到一点,真正的超预期是该跌,却涨。

前期市场(包括我)都不认可蚂蚁金服的属性,但盘口上走出了持续的超预期,昨天早盘最超预期,性质类似于丰乐种业19.5.11后的长腿次日加速。昨晚突然通过互动易回复多出疫苗、物流、pvc,宝藏男孩吗。。有点妖的气质。

最后说说今天一个新方向,张文宏院士访谈中称新冠真正有效药,是单抗。年初,大家尝试各种特效药,基本上都是失望而归。在治疗上,专家领域越来越形成共识:单抗可能是最后真正的有效药。

意思是用恢复期病人的血浆,识别这个抗体,单抗就是人工模拟这个有效的抗体,进入体内不断复制,起到治疗的效果。国内靠谱的临床一期是中科院微生物所和君实生物做的。其他的,有一个和德国合作,以及有几个生产单抗的各种器械公司。具体大家可以自己找找。

3、同兴达2B/士兰微/创世纪/闻泰科技/华灿光电…→→科技

消费电子是最强方向,近期里面有个方向在走强,简单说说。5G手机,信号问题配置是用金属中框+玻璃/陶瓷盖板,那么大厂供应商如蓝思,有往这方向扩产的预期。

上游做金属中框、玻璃盖板的受益,昨天的宇晶,近期强趋势的创世纪都是这个方向上的票。创世纪之前是劲胜智能,18年大客户三星停止合作,爆亏,接着原有股东退出,开始聚焦高端设备,还换了个吊炸天的名字。现在主力产品是金属中框设备,市占率30%,20w一台,总空间100亿。

4、光启技术3B/中船汉光2B/振华科技/康达新材/宗申动力…→→军工

5、獐子岛3B/新乳业2B/亚太实业2B/保龄宝→→消费

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