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7月22日龙头股点评:什么时候能空间突破

时间:2020-07-22 18:56来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
1、东安动力 4B空间板 2、保龄宝3B/金达威2B/珠海中富/西王食品/丰原药业2B大消费 nmn和元气森林的逻辑都说过了。两个龙头是目前盘面上的主流核心,是有机会走远的,今天两个都是缩量加速,能不能继续保持住相对小的量继续走比较吃行情了。元气森林里面的挖
  

1、东安动力 4B→→空间板

2、保龄宝3B/金达威2B/珠海中富/西王食品/丰原药业2B…→→大消费

nmn和元气森林的逻辑都说过了。两个龙头是目前盘面上的主流核心,是有机会走远的,今天两个都是缩量加速,能不能继续保持住相对小的量继续走比较吃行情了。元气森林里面的挖掘品种,珠海中富是做元气森林包装的,纯概念。西王食品是有一款代餐奶昔,也用的赤藓糖醇,逻辑是元气森林的景气,间接推出同类代餐食品的景气。

3、吉药控股2B/威尔药业/海特生物/三诺生物2B/兴齐眼药…→→医药

说说眼科。眼科一直以来是医药里面超级赛道,看爱尔眼科、欧普康视就知道。今天眼药水继续新高,盘面上的联动也是有意思的。科创今天跟随的是昊海生科,这个有两个眼科逻辑,一个是眼科用的玻尿酸,国内寡头。一个是依镜,所谓依镜,相当于一种人工晶体,植入治疗高度近视。这和欧普的ok镜是一个赛道的,并购公司有全国唯一的依镜。

4、经纬辉开3B/创意信息3B/碳元科技…→→科技
5、东安动力4B/中电兴发/海顺新材…→→业绩

东安走成新空间板,最核心的盘面龙头了,如果氛围继续好,比较难绕过它。理想汽车属性,如果继续超预期,可以挖下相关的。另外美股即将有两家新势力造车,除了理想,就是蔚来,这是一个扩散方向,尤其是蔚来的换电。这和增程式一样,本质上都是解决里程焦虑的东西。

中电兴发,昨天中报。10多倍的智慧城市,低估值,是炒点。

6、润和软件2B/京能置业2B/君正集团2B/融钰集团2B→→蚂蚁金服

7、航天晨光/康拓红外/中船防务/旋极信息→→军工

8、三维工程3B/新日恒力3B→→化工

前天所说的,周期股比较大概率是趋势走法,也就是说超短持续性不一定强,但风格在线的。一个重要方向就是风格下有独立逻辑的东西。今天万华化学继续新高佐证这点。类似消费里面,代餐品类分支。这两个化工就是这样的独立逻辑,已经完全浮上水面。

三维工程是正丙醇对美反倾销,高度依赖进口的产品,我测算如果涨到2w/吨,增加大概10多亿毛利吧,叠加对美反制概念。新日恒力,投产的月桂二酸,今年完工,满产满销算下来增加5亿+利润。并且有个科创做类似化工品的,按发行价和股数,就400多亿市值了,有对标。

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