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7月21日龙头股点评:压哨晋级龙

时间:2020-07-21 18:46来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
1、南京公用6B 空间板 又是一个压哨上板龙。筹码博弈股,除了中报业绩,逻辑很模糊。目前市场不是超短情绪火爆的环境,不具备行情爆炸下高标因为辨识度水涨船高的逻辑,所以这样的独立的高标,怎么走是很难猜测的。走妖,或核按,都有可能。走到这里,观察为
  

1、南京公用6B →→空间板

又是一个压哨上板龙。筹码博弈股,除了中报业绩,逻辑很模糊。目前市场不是超短情绪火爆的环境,不具备行情爆炸下高标因为辨识度水涨船高的逻辑,所以这样的独立的高标,怎么走是很难猜测的。走妖,或核按,都有可能。走到这里,观察为主。

2、易联众/合肥城建/君正集团/永安行…→→蚂蚁金服

消息刺激涨停潮,本身不是新题材,也没有实质的受益逻辑,持续性可能不会特别强。小心快速大分化,后排继续缩量的,是容易吃大面的。非要参与,更合理的是看分歧后还能不能超预期。

3、江山欧派/海鸥住工/三棵树→→精装修

几个精装修的趋势龙头,都是新高。这个板块要重视,景气度逻辑就不用说了,基本还是那一套逻辑,无非是中报一些票超预期让板块重新得到认可。关键是这个板块是代表着低估值风格的建材行业(我不是说这些趋势低估值,而是整个建材整体是偏低的),在今天再轮动到医药消费时,这个板块还是新高。建材/精装修可能是低估值风格里面的龙头板块。

4、创意信息2B/劲胜智能2B/兆驰股份/瑞丰光电/乾照光电…→→科技

这块主要说下面板。首先是大面板,近期大面板涨价是产业里面关注度比较高的,比6月份涨价幅度超过15%,接近3月份的高点。核心原因还是韩国产能的退出,加上需求算比较超预期,并且3季度是传统旺季,接下来涨价是有预期的。这块主要就是京东方和tcl了,如果再涨10%,预计京东方3季度就能多干出10多亿利润来。今天有小启动,但回落。

其次是miniled,今年年初炒作概念已经炒过,当时一个核心逻辑就是苹果今年的新品会上miniled,未来全部换成这个,核心厂商是台湾晶电。同时也有安卓阵营也改用miniled的逻辑。业绩实质能受益的,比较少。三安光电拿到订单,利亚德和晶电合资公司,间接拿到订单。

目前两个关键的龙头一个是兆驰股份,叠加业绩好,但不来自与miniled,瑞丰光电题材式的强趋势,miniled封测。

5、南京公用6B/东安动力3B/保龄宝2B→→业绩

业绩线里面最主要的还是有独立逻辑的,其他纯粹博弈,很难判别。东安动力、保龄宝的逻辑都在这说过。保龄宝的反复走强还是比较能看出市场对于代糖的逻辑是比较认可的,之前还提到了一个金禾实业,其他品类代糖龙头,虽然不直接有赤藓糖醇,但如果元气森林说明了代糖的高景气,那么作为最大的代糖龙头,也是有受益逻辑的,只是体量比较大,弹性差些。

6、亚光科技3B/光启技术/华伍股份→→军工

瞬间剩下了几个票,纯粹军工连板也就亚光科技。看板块今天的走法,短期要调整,亚光只能看打开分歧后的盘口,能不能穿越。

7、金达威/丰原药业→→nmn

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