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7月20日龙头股点评:最近5板是个坎

时间:2020-07-20 19:05来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
1、南京公用 5B空间板 2、亚光科技2B/中航沈飞2B/中航重机2B/航发控制军工 今天板块加强高潮,有逻辑和催化的板块,自身是有趋势动能的,板块就不用讲太多。亚光科技周五秒板,盘后出研报吹,有点勾兑嫌疑。核心逻辑是微波半导体器件,和紫光国微的数字芯片
  

1、南京公用 5B→→空间板

2、亚光科技2B/中航沈飞2B/中航重机2B/航发控制…→→军工

今天板块加强高潮,有逻辑和催化的板块,自身是有趋势动能的,板块就不用讲太多。亚光科技周五秒板,盘后出研报吹,有点勾兑嫌疑。核心逻辑是微波半导体器件,和紫光国微的数字芯片一个赛道,粗暴的对标。个人觉得吹的有些过分。各种加持,明天基本还是买不到,估计是要走到板块结束时了。

另外提一嘴,军工里面还是有区分的,其中最重要的逻辑是军需耗材逻辑。无论是升级换代还是实战演习,都会增加耗材。比如无人机、导弹、各种零部件,基本面的角度可以重视这方面。

3、鲁西化工/云铝股份/旗滨集团/北新建材…→→周期

低估值的周期股今天是个大涨停潮,给盘面留下一个悬念,低估值的切换再一次发生了,如果有持续性,这种风格内部的轮动是后面要关注的。今天最强的是化工和各种建材,鲁西化工中国石化的消息一字板。

除了龙头票,还可以关注的是这个板块里面,有自身独立逻辑的票。换句话说,原先就有亮点但市场不认可,而风格到了,市场可能就会挖掘出来。

比方说,上周在留言里说的旗滨集团,本身业绩很好,10多亿对于明年估值很低,同时疫苗瓶产能投产,年底就能成为产能头部选手,比起正川(不正宗)、山东药玻(估值偏高),是亮点。还有叠加研报吹的北新建材,石膏板市占率60%的选手,属于房地产竣工产业链的票,同时切入跟东方雨虹一样的防水行业。(但个人认为估值到位,需要看情绪溢价了)

4、南京公用5B/东安动力2B/七彩化学2B…→→业绩
5、中国人寿/方正证券/西南证券/国海证券/证通电子…→→金融

保险周末利好,人寿涨停。券商集体反弹,拉了一些新票,是有持续反弹预期的。但上周的砸法很伤人,即使长期逻辑在,直接新高再走一波的难度我觉得比较大。暂时看作反弹,不冲动。

6、恒林股份/惠达卫浴/兔宝宝/大亚圣象…→→精装修

精装修动物园,又是大象,又是兔子,又是海鸥,这是有讲究的吗。上周提到精装修的近端趋势很不错,近期的催化点是坚朗五金、志邦家居中报的超预期,这个板块又有人关注了。其实逻辑是一直在的,关键怎么启动。包括蒙娜丽莎、亚士创能等趋势票也一直新高,这个板块后续是还能看的。比起建材类,装配式家居不少票位置是相对低的,这是个重点方向。

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