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名家:芯片龙头又新高了 (12月2日涨停板复盘)

时间:2019-12-02 19:17来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
今天虽然有所反弹,但是依然属于略微清淡的状态,不过有几个事情是值得我们留意知道一下的。 先说指数: 标准的大跌次日走势,早上反弹,然后再回落。前几天我们一直在讲指数,基本上大方向的观点,还是维持。2850-2950附近形成的新的箱体震荡。 但今天的反
  

今天虽然有所反弹,但是依然属于略微清淡的状态,不过有几个事情是值得我们留意知道一下的。

先说指数:

标准的大跌次日走势,早上反弹,然后再回落。前几天我们一直在讲指数,基本上大方向的观点,还是维持。2850-2950附近形成的新的箱体震荡。

但今天的反弹,应该不是正经有趋势的反弹,而是一种惯性反弹。接下来几天大盘应该还有机会试探一下这波的低点。

总而言之,短期看磨底走势吧。

然后今天几个板块:

凄风苦雨中,芯片龙头之一,闻泰科技又新高了,领衔着芯片半导体的高位回涨。

最新的消息面,龙芯中科2019产品发布会将于12月24日开启,新一代芯片将会是国内最强的自主CPU之一。

其实,消息刺激已经不是芯片这个超级题材上涨的最直接的因素了。这个板块是今年的核心板块。你说它涨,其实他们内部很多票也在高位跌一段时间了,你说它跌,这个大板块,几乎每隔一段时间,就有一个几百亿上千亿市值的大票创新高,美名其曰炒这个支线,炒那个支线的。

炒到今时今日,已经是全市场资金的一种疯狂博弈的结果。我的理解是,目前它是通过轮动的方式,来维持市场对它的信心,相当于用时间消化涨幅。至少目前来看,大逻辑是没破的。

前几天,半导体的当红分析师天风的赵晓光公开说,明年半导体会更好。这种论断,我们并不一定要尽信,但是至少要留意,它是能代表和影响一大部分的主流机构观点的。

一个超级板块能走多远,需要合力,需要各方共识,但最忌讳偏见。所以,我认为,你在如何看待芯片,半导体这个板块之前,最重要的是要问自己,是否存在畏高和偏见。然后再来谈逻辑和论断。

至于你问我对这个板块的看法,我是真不知道,但实际交易中,反正越做越短。在高位开中长线仓,是一件很让人被动的事情。但是有整体性异动,进去浑水摸鱼两把,安全系数也不算太低。

大题材,涨幅越到后面,越比拼成本。这大概就是先发优势。屁股决定脑袋啊。
........

周末消息加持的长三角,盘面也基本就是零零散散的应和一下。

长三角这个板块已经断断续续的炒过几波了,从主题消息节奏的角度看,这波一体化发展规划纲要出来走成这个样子,基本上题材炒作也就近尾声了。

毕竟最大的消息都已经出来了,后面没有什么更确定的利好催化消息了。顶多就是再出个细分领域的什么政策消息,炒炒细分,意思不大。唯一的看点,就剩下仅存的龙头股自我的筹码博弈,炒完拉倒。

倒是,无线耳机这个题材的节奏,堪称题材故事节奏教科书。

今天共达电声,拟注入TWS耳机资产,吸收合并万魔声学强势上板之后又带了一波tws耳机,漫步者冲前高回落,佳禾智能摸板失败。

TWS耳机这已经是第三波炒了,为什么说它是题材故事节奏教科书呢?

就是它这一路过来,不停有新的故事和预期加持,帮助筹码博弈。比如第一波是苹果耳机超预期,第二波是安卓阵营的渗透,第三波是有业内人士表示,明年国内几大品牌厂商可能会在新推的5g机型上标配tws耳机。

炒作路径很清晰,三波行情都是把需求故事越讲越大。好题材基本就是这样,它在炒作的过程中,不断有新的大家能相信的故事被推出来。而不是一个逻辑,从头炒到尾。

今年以来,龙头股,有故事逻辑和没故事逻辑表现差很多。前者不断二波,三波再创新高。后者一定尖顶大阴棒,作鸟兽散。这种龙头股与龙头股的差别,今年一直在讲,务必留意。

留个课外题延伸思考一下:比如前阵子热炒的VPN开放的题材,可以推演一下,后面的催化故事会怎么演进。(至少要想明白一点,这个事情要么被政策封杀了,要么就会有新故事出来,随时做好准备。从参与的角度,不建议做埋伏,而是做新故事再发酵和个股再启动的共振。)也就是说,你的消息要灵敏,同时你的盘面反应也要灵敏。

一个大的故事,一定要关注它的后来,这个后来代表了二波,三波的启动。王子和公主相遇,相爱,战胜巫婆和后妈,大婚。每个阶段都会引发一波热炒啊。这就是一个大的主题投机的节奏玩法。

另外,昨天启动的新能源车,延续性一般。江苏国泰和万通智控叠加长三角,尾盘顺势2连板。

大金融也走强了一波,大智慧涨停被砸。银禧科技、长城动漫想来个二波二板,冲高被砸。尾盘次新异动,广电计量摸板被砸。

看下龙头股:

空间板:青海华鼎,4B。麦克奥迪,4天2板。

化工:龙星化工,3B。

医保:华森制药,2B。

新能源车:江苏国泰,万通智控,2B。

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