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互联网保险行业多维保障风云涌 锂电行业呈现寡头竞争格局(2)

时间:2020-07-01 19:00来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
先导智能(300450):卷绕机优势显著,行业市占率领先 公司在中段生产设备产品具有优势,为卷绕机细分市场市占率60%以上的龙头企业,产品涵盖各式锂电池卷绕机还有采用Z字形叠片技术的叠片机。此外,在电芯注液、电
  
 
  先导智能(300450):卷绕机优势显著,行业市占率领先
 
  公司在中段生产设备产品具有优势,为卷绕机细分市场市占率60%以上的龙头企业,产品涵盖各式锂电池卷绕机还有采用Z字形叠片技术的叠片机。此外,在电芯注液、电芯封装领域公司产品线十分丰富,产品覆盖各类锂电池及生产流程。公司整体业绩较为稳健,公司2019年归母净利润同比增速慢于营收增速,主要因公司规模扩大所产生了相关费用和公司对应收账款计提的减值准备。公司锂电池设备业务占比达到80%以上,公司销售毛利率较高并且较为稳定,维持在40%左右,公司在规模上有所扩大,在人员成本和研发投入上都有所增长,因此公司的净利润略有下滑。公司2019年研发费用占营业收入达11.36%,为行业内较高水平。近三年公司净资产收益率有所下滑,但在行业内仍处于领先地位。
 
  赢合科技(300457):卷绕机及叠片机处于领先地位
 
  赢合科技是业内第一家推出锂电池智能生产线整线方案的提供商。公司锂电中段生产设备产品主要为卷绕机系列、注液机系列、叠片机系列等,公司与德国MANZ在叠片机领域签约合作,德国MANZ在热复合叠片领域国际领先,看好公司在方形电池叠片技术领域的布局。公司2019年业绩有所下滑,一季度业绩快速增长,2020年1-3月新签锂电订单超过10亿元。2019年公司前段设备销售金额占比达43.55%,其中公司的优势产品涂布机销售金额占比达31.3%,公司毛利率、净利率水平常年稳定。2019年公司三费费用率有所提升,研发投入快速增长,2015-2019年年复合增速达54.26%。近三年因行业整体情况不佳净资产收益率有所下滑。
 
  风险提示:锂电设备行业竞争加剧;主流锂电企业资本开支低于预期;锂电池行业景气度不及预期;新能源汽车政策变动风险;订单不及预期

 

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