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消费市场逐步回暖 回调后更易吸引资金关注(附股)

时间:2020-03-29 20:40来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
消费市场逐步回暖 酒店旅游与食品饮料将迎春天 国内疫情防控趋势向好,消费恢复时点早于预期,拉动内需促进消费也成为政策导向。分析人士指出,在全球疫情蔓延,外围经济面临不确定性情况下,加大内需消费显得更为重要。随着正常的生产生活秩序的逐渐恢复,
  

消费市场逐步回暖 酒店旅游与食品饮料将迎“春天”

  国内疫情防控趋势向好,消费恢复时点早于预期,拉动内需促进消费也成为政策导向。分析人士指出,在全球疫情蔓延,外围经济面临不确定性情况下,加大内需消费显得更为重要。随着正常的生产生活秩序的逐渐恢复,疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。就目前消费行业来看,酒店旅游、食品饮料等细分领域均出现逐步回暖迹象,考虑到近期股价的回落,投资者可逢低关注。
 
  A

  酒店旅游:市场需求逐步回暖

  随着全国每日新增确诊人数降低,国内多个省市病例清零,疫情防控成果得到进一步巩固。在此基础上国内更多景区也陆续恢复开业,部分景区更是完全恢复开放,大众对旅游依旧有庞大需求,因此疫情过后行业有望迎来反弹。
 
  3月16日,文旅产业指数实验室完成旅游消费信心指数调查报告(第一期),从调查数据看,旅游消费信心综合指数为41.3,其中现状指数为13.8,还处于谷底状态。从对未来的预期看,旅游消费信心预期指数为63.4,处于中低水平。疫情后文旅市场的恢复很可能呈曲线型渐进过程。行业人士指出,随着各地省内旅游业务的逐步放开,相关地区的旅行产品及线下门店也开始运营。在疫情的不断好转背景下,广大群众的消费热情也在不断地恢复,景点、酒店等行业开始逐步回暖。
 
  值得一提的是,随着海外疫情的扩散,特别是日韩线为国人出境游主要区域,国人出境游人次在2020年或将遭遇幅度较大的下滑,国内游未来存在明显的替代效应。民生证券分析师顾熹闽指出,经过艰苦努力,目前国内疫情防控形势持续向好,生产生活秩序加快恢复。若政府对海外疫情输入管控得当,我们认为暑期国内游有望较出境游率先恢复,同时部分出境游需求或将转向国内游,对国内休闲景区、离岛免税等子板块形成利好。
 
  消息面上,在国务院联防联控机制新闻发布会上,发改委表示下一步将从壮大新型消费、重振文旅和餐饮消费等6个方面激活居民消费。此外,近期江西、江苏、湖南凤凰等多地发布旅游惠民大礼包政策,包括减免门票、发放消费券、买一送一等活动,以促进文旅消费。随着旅游业帮扶及提振政策的持续落地,将利好国内游复苏。
 
  渤海证券分析师杨旭指出,从长期来看,旅游业长期向好的趋势没有改变,行业内公司逻辑并未受到根本影响,但疫情对短期业绩的冲击难以避免,从长期角度仍然建议投资者从以下几个维度选择个股,第一,坚守逻辑清晰且业绩确定性强的免税行业;第二,关注估值处于低点且业绩具备较大弹性的酒店行业龙头;第三,当前门票降价环境下对门票收入依赖较低且具备异地复制可能的优质景区类公司。综上建议投资者关注中国国旅、锦江酒店、宋城演艺首旅酒店等。


科技股向好趋势不变 回调后更易吸引资金关注(附股)

  前期表现强势的科技阵营 ,在本轮大盘回调中未能幸免,不少板块出现明显回调。有分析指出,科技股前期吸引了大量资金入场布局,考虑到科技是中长期重要的投资主线,在本轮回调中估值的回落更容易吸引资金逢低关注。
 
  在近期大盘波动中,投资者可关注景气度高,产业发展空间大的 5G、大数据、人工智能等科技板块。

  A

  5G:

  建设需求进一步提升

  3月24日工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》,从5G网络建设部署、5G技术应用场景、5G技术研发、5G安全保障体系以及组织实施等五方面提出18项举措。
 
  通信板块受到工信部加快5G网络建设的刺激,已经提前见底反弹。渤海证券分析师徐勇指出,毕竟新基建引领的5G网络建设显现出更大的确定性,肩负着引导投资和支撑国家信息网络建设的重任。这也是国家为了对抗今年的经济下滑,加快产业升级的重要举措,预计5G网络建设加速将进一步提升通信产业链的需求。
 
  按5G建网周期看,首先受益的是网络设计子行业;其次是5G网络设备采购将大幅增加,收益将是核心设备商;然后在5G网络建设中,对于数据中心的需求将会爆发,服务器、连接器、光模块以及机房需求的大增。最后,随着5G终端的普及,5G应用将会得到大规模普及。所以当前主要关注通信行业中的细分子行业龙头企业,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨,也是未来业绩首先释放的品种。
 
  东莞证券分析师魏红梅表示,随着5G网络不断完善,可关注通信设备商及其供应商,如中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、武汉凡谷、通宇通信等。光模块厂商,如光迅科技、华工科技、中际旭创等。
 
  潜力股精选


中兴通讯(000063)全产品线布局5G

公司作为通信设备龙头企业,凭借领先的5G技术和更加合规优秀的管理体系,有望实现全球份额的进一步提升。招商证券(16.86 +1.32%,诊股)指出,目前全球设备市场呈现寡头竞争格局,在5G无线、承载、核心网等关键领域具有全产品线布局,在近期中移动5G承载网SPN招标,中国电信OTN招标等项目中,公司份额相对4G时代全面提升,有望借助5G领先技术进一步巩固国内市场领先地位。作为国内份额排名前二的主设备商,公司业绩在国内市场支撑下重新进入上升通道。公司海外份额持续突破,有望在5G时代全球通信设备市场实现15%以上的份额。

世嘉科技(002796)制造能力突出

公司从传统精密箱体制造切入5G移动通信基站天线及核心射频器件研发制造,是国内稀缺的同时具备4G、5G射频天线和滤波器的一体化龙头企业。目前产品已经进入中兴通讯、爱立信等主流通信设备商供应体系,并成为主力供应商,同时布局日本和美国等海外市场,有望成为射频器件新龙头。招商证券指出,公司作为稀缺的天线+介质滤波器一体化生产企业优势明显,具有较强的4G、5G天线研发和制造能力,同时在陶瓷滤波器产品中进一步加强现有布局,有望把握射频产品AFU天线滤波器一体化代际更迭的机遇。

中际旭创(300308)设计封装技术领先

公 司 设 计 封 装 技 术 领 先 ,100G、400G产品布局完整,量产能力业界首位,成本优势突出,客户关系紧密,依然可以维持较高增速。可以看到,全球数据流量依然呈现爆发式增长,光模块向400G升级2019年已经小批量,2020年将批量出货。东北证券(8.48 +0.47%,诊股)指出,相比4G时期,5G承载光模块全面升级,网络架构演变增加中传环节,基站数量大幅增加,测算承载光模块整体市场达到百亿美元,相比4G大幅增长。公司2008年由3G无线光模块起家,如今战略回归电信市场,客户关系良好,凭借高速光模块封装能力,有望斩获较大份额,带来业绩增量。

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