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种业股持续活跃 特斯拉概念走势活跃

时间:2020-01-06 22:50来源:www.gushq.com 作者:股市行情点击:
种业股持续活跃 农发种业三涨停后提示风险 种业股6日盘中继续大幅拉升,截至发稿,荃银高科、隆平高科、登海种业、农发种业、大北农等涨停,丰乐种业、敦煌种业涨幅超8%。隆平高科已连续四个交易日涨停。 值得注意的是,农发种业公告称,12月30日,中国农业
  

种业股持续活跃 农发种业三涨停后提示风险

  种业股6日盘中继续大幅拉升,截至发稿,荃银高科、隆平高科、登海种业、农发种业、大北农等涨停,丰乐种业、敦煌种业涨幅超8%。隆平高科已连续四个交易日涨停。

  值得注意的是,农发种业公告称,12月30日,中国农业农村部公布了《2019年农业转基因生物安全证书批准清单》,公司产品不在该清单中,不涉及该热点事项。截至今日,农发种业已连续3个交易日涨停。

  消息面上,日前,农业农村部公告称拟批准颁发192个植物品种的转基因安全证书,其中包括大北农的转基因玉米“DBN 9936”、杭州瑞丰/浙江大学的转基因玉米“双抗12-5”。公示期为15个工作日,至2020年1月20日截止。如无异议,则两个转基因玉米有望获批安全证书。

  中信证券(25.32 -0.24%,诊股)指出,自2009年以来,这是转基因玉米首次在申请安全证书环节取得进展。与2009年获批安全证书的转植酸酶玉米所不同的是:

  1)本次有望获批安全证书的转基因玉米是抗虫+抗除草剂性状,商业化价值明显;2)农业农村部在2016年已提出要在“十三五”(2016年-2020年)期间推进转基因玉米的产业化;3)草地贪夜蛾的虫害发生给国内的玉米生产形成了威胁,因此我们综合判断,一旦获批安全证书,转基因玉米将有望继续推进至商业化。

  取得安全证书后,预计需要经过衍生品种的安全证书申请、品种审定和制种这三个环节才可以商业化销售,估计分别需时1年、2年、1年。考虑到流程可能会并行或精简,如果一切顺利,预计1至2年后转基因玉米种子或可开始销售。

  该机构认为,转基因玉米的商业化有望对玉米种子行业带来两方面的影响:

  1)种子涨价带动行业扩容。由于可节省杀虫剂的投入、人工投入并改善产量,转基因玉米种子定价较传统杂交种子高,国外一般溢价30%。

  2)技术壁垒提高,拥有相关技术或品种储备的公司有望快速提升市占率。转基因技术具有研发周期长、耗费资金高、且技术难度大等特点,国内仅少数几家企业拥有相关技术。种子企业想要获取转基因品种,需要自建平台、或与相关企业合作,获取难度高。

  因此,合理预期转基因玉米的商业化可带动国内玉米种业的集中度加速提升,相关龙头有望获得高市占率。目前国内的玉米种子龙头企业市占率约5%-10%,而国外的种子龙头企业市占率可达40%-50%。

特斯拉概念走势活跃 国产Model3降价超预期

  特斯拉概念股6日盘中走势活跃,截至发稿,奥特佳、众业达、文灿股份、世运电路、中国宝安、旭升股份、永利股份、凌云股份、京山轻机、天汽模、常铝股份等涨停。
 
  1月3日,国产特斯拉Model 3将售价由35.6万元下调至32.4万元,叠加享受2.5万元电动车购车补贴,到手价由35.6万元降至29.9万元(环比下降15%),实现对竞品燃油车型30万元的平价,降价进展大幅超出市场预期。
 
  中信证券指出,特斯拉的产品定价体系对标BBA(奔驰、宝马、奥迪),参照特斯拉在北美、欧洲的销量表现,推演预计Model 3在中国的稳态销量将达到30万辆以上。北美市场Model3销量超过BBA竞品车型(奔驰C级、宝马3系以及奥迪A4)之和,比值达1.6;欧洲市场Model 3对BBA竞品销量的比值为0.3,后续欧洲建厂后比值有望持续提高;中国市场BBA竞品稳态销量为45万辆,考虑到当前Model3在中国市场已经实现与竞品燃油车平价,预计稳态系数有望超过0.7,对应推演中国市场Model3稳态销量将达到30万辆以上。
 
  特斯拉国产化给国内供应链带来需求和能力的提升。将供应链分为直接供应和间接供应,(一)其中直接供应链梳理分为三类:1)技术壁垒高,产品具有领先性,特斯拉供应链上“绕不开”的标的,如:三花智控(电子膨胀阀)、宁德时代(电池)、宏发股份(继电器)。2)虽然产品壁垒没那么高,但是特斯拉边际业绩弹性大,有机会成为“立讯精密(”的标的:拓普集团。3)已经供应的零部件企业:旭升股份(占比最高)、华域汽车(单车价值量最高)、宁波华翔(估值最便宜)、均胜电子(最便宜的汽车电子标的)、岱美股份(虽然单车价值一般,但是业绩杠杠)等。
 
  (二)同时,通过配套LG化学、宁德时代等锂电巨头,间接配套特斯拉、欧洲车企的全球优质供应链,也值得拥有:璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、先导智能(锂电设备)等,建议关注:恩捷股份(隔膜)、科达利(电池外壳)等

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